Как опытный криптоинвестор, умеющий замечать возникающие тенденции и выявлять потенциальные возможности роста, я заинтригован последним обновлением списка 20 крупнейших компаний Grayscale Investments. Рост рыночной капитализации в четвертом квартале 2024 года, вызванный в основном благоприятными результатами выборов, напоминает криптобум, свидетелем которого я был еще в 2017–2018 годах.
Включение шести новых токенов — Hyperliquid ($HYPE), Ethena ($ENA), Virtual Protocol ($VIRTUAL), Jupiter ($JUP), Jito ($JTO) и Grass ($GRASS) — отражает рынок, который взрослеет, диверсифицируется и развивается беспрецедентными темпами. Акцент на изменениях в законодательстве США, развитии децентрализованного искусственного интеллекта и росте экосистемы Solana является свидетельством растущей важности этих факторов в формировании криптоландшафта.
Мое внимание привлекла полностью онлайновая книга заказов Hyperliquid для бессрочных фьючерсов на блокчейне уровня 1, поскольку она может произвести революцию в динамике торговли и потенциально бросить вызов доминированию централизованных бирж. Протокол стейблкоинов USDe от Ethena, который хеджирует позиции биткойнов и эфира, одновременно извлекая выгоду из рыночных спредов, может изменить правила игры в секторе стейблкоинов.
Платформа Virtual Protocol для токенизированных агентов ИИ на базовом уровне 2 Ethereum является захватывающей разработкой, поскольку она обещает обеспечить автономное принятие решений и проложить путь к интеграции ИИ в различных секторах. Jupiter, ведущий децентрализованный агрегатор бирж Solana, может получить значительную выгоду от растущей розничной активности сети, что делает его выгодной инвестицией.
Jito, с ее сильным финансовым профилем и возможностями ликвидного размещения ставок на Solana, является еще одним многообещающим дополнением к списку, в то время как внимание Грасса к монетизации неиспользуемой пропускной способности интернета через децентрализованную сеть передачи данных может открыть новые возможности в обучении ИИ и веб-скрапинге.
Продолжающееся лидерство Ethereum в платформах смарт-контрактов, но жесткая конкуренция со стороны Solana, Sui и The Open Network (TON) подчеркивает важность доходов от комиссий, пропускной способности транзакций и масштабируемости сети при определении ценности платформ смарт-контрактов.
В целом, топ-20 Grayscale отражает дальновидную инвестиционную перспективу, которая балансирует существующие проекты, такие как Ethereum и Solana, с новыми инноваторами. Хотя эти токены предлагают высокий потенциал роста, я напоминаю себе (и другим инвесторам) подходить к ним с осторожностью, поскольку их волатильность и риски не являются незначительными.
Проще говоря, кажется, что рынок криптовалют всегда преподносит сюрпризы – очень похоже на мой любимый фокус, который всегда заставляет меня гадать! Следите за этими новыми дополнениями и посмотрим, смогут ли они осуществить свой собственный «акт исчезновения» с точки зрения рыночной капитализации.
Инвестиционная компания Grayscale опубликовала обновленный список 20 крупнейших активов, в который вошли шесть новых позиций: Hyperliquid (символ $HYPE), Ethena ($ENA), Virtual Protocol ($VIRTUAL), Jupiter ($JUP), Jito ($). JTO) и Трава ($GRASS).
После исключительно благополучного четвертого квартала 2024 года, характеризующегося значительным подъемом на рынках криптовалют, я оказался вынужден внести изменения в свое исследование. В этот период рыночная капитализация взлетела с триллиона до трех триллионов долларов, в первую очередь благодаря положительной реакции на результаты выборов в США, что создало благоприятную среду для этих цифровых активов.
Исследование Grayscale указывает на общий оптимизм, охвативший сектор цифровых валют, о чем свидетельствует значительный рост индекса криптографических секторов FTSE/Grayscale. Фактически, рыночная стоимость криптовалют сейчас сравнима с глобальными облигациями, привязанными к инфляции, превосходя высокодоходные облигации США и уступая только хедж-фондам и японским акциям.
За последние три месяца коллекция индексов Grayscale добавила к ней 63 новых токена, что указывает на всплеск активности на рынке, в основном в секторах игр, социальных сетей и криптовалют на основе мемов.
Новые дополнения к списку Top 20 Grayscale выделяют три ключевых события на рынке: корректировки правил США, прогресс в децентрализованном искусственном интеллекте и расширение сети Solana.
- Гиперликвид ($HYPE): Блокчейн первого уровня, обеспечивающий децентрализованные биржи бессрочных фьючерсов и предлагающий полностью он-чейн книгу заказов.
- Ethena ($ENA): Новый протокол стабильной монеты USDe, хеджирующий позиции биткойнов и эфира и одновременно извлекающий выгоду из рыночных спредов.
- Виртуальный протокол ($VIRTUAL): Платформа, позволяющая использовать токенизированные агенты ИИ на базовом уровне 2 Ethereum, поддерживая автономное принятие решений.
- Jupiter ($JUP): ведущий децентрализованный агрегатор бирж Solana, способный извлечь выгоду из растущей розничной активности сети.
- Jito ($JTO): Ликвидный протокол ставок на Solana, который принесет более 550 миллионов долларов США в 2024 году, что подчеркивает ее сильный финансовый профиль.
- Grass ($GRASS): децентрализованная сеть передачи данных, монетизирующая неиспользуемую пропускную способность Интернета, с приложениями для обучения искусственному интеллекту и веб-скрапинга.
Ethereum продолжает доминировать как лучший выбор для платформ смарт-контрактов, но он находится под давлением со стороны таких претендентов, как Solana, Sui и The Open Network (TON). По оценке Grayscale, ценность платформ смарт-контрактов в значительной степени зависит от комиссий за транзакции, скорости обработки и возможностей расширения сети.
Топ-20 по версии Grayscale демонстрирует дальновидный инвестиционный подход, объединяющий хорошо зарекомендовавшие себя проекты, такие как Ethereum и Solana, с многообещающими пионерами. Хотя эти цифровые токены обещают значительный рост, Grayscale подчеркивает присущую им волатильность и связанные с ними риски.
Смотрите также
2024-12-30 16:06